Em uma noite desagradável, dois jovens em uma floresta sombria são perseguidos por um desconhecido. Um deles consegue escapar aleatoriamente. Enquanto isso, um amigo desaparece em uma direção desconhecida. Neste momento, Nick está muito preocupado com sua noiva Juliette, porque, segundo sua tia, o bravo agente deve se separar dela. Uma chamada de alarme faz você esquecer temporariamente os problemas pessoais. Os nobres companheiros são chamados à cena do crime, onde um estranho colar de conchas é considerado a única pista.
A trilha leva Burckhardt a seus irmãos, Hanson e Gracie. A situação se agrava depois que o jovem descobre que misteriosos sequestros de crianças pequenas vêm ocorrendo na cidade há muito tempo. Aos poucos, a investigação leva os investigadores à ideia de que as vítimas desaparecem devido à venda de órgãos de criaturas no mercado negro. O culpado do crime acaba por ser um abutre, uma criatura carnívora e assustadora. Logo o detetive calcula o local onde o insidioso atacante deve entregar os cadáveres. Um lugar terrível se torna uma misteriosa loja de especiarias de propriedade de Freddie Calvert. Este bandido cruel é uma cauda vermelha. No final, Grimm salva os pobres companheiros que estavam sendo mantidos como reféns.
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