Ian Harmon é um líder digno de uma pequena organização chamada Resistência. O cão de caça Edgard Waltz está caçando o pobre sujeito em todo o vasto estado. Ao chegar a Portland, Ian entra no ônibus, mas a longa jornada termina em completo fracasso. Segue-se um tiroteio, em que o cara fica gravemente ferido. Magicamente, o jovem consegue escapar da cena do crime e se esconder em uma direção desconhecida.
Bravos policiais começam a investigar o tiroteio na rodoviária. Enquanto isso, Rosalie entra na loja de especiarias, onde encontra um homem ferido pedindo ajuda. Monroe tenta prestar os primeiros socorros a Harmon. Depois de um tempo, o criminoso de sangue frio Waltz mata um barman alegre que se recusou a revelar informações importantes sobre o paradeiro de uma pessoa escondida. Burckhardt percebe que o homem que está escondido na loja de Rosalie tem algo a ver com uma misteriosa série de assassinatos brutais. O homem percebe que intrusos insidiosos estão caçando um lutador por justiça e liberdade, que tenta desesperadamente evitar a pressão constante de um caçador de recompensas no mundo dos seres. No confronto, Grimm luta contra o cão de caça, mas Ian consegue atirar no perigoso monstro.
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