Pela manhã, chegam informações sobre a morte de duas lindas jovens. Nobres policiais vão à feira solene da Metamorfose. Nick fica sabendo que durante um evento significativo no parque, o público vê uma performance extraordinária e surpreendente, da qual participam várias criaturas forjadas. Moradores assustados pensam que esse fato é apenas uma ilusão. Então eles apenas se divertem e aplaudem os artistas. Burkhardt percebe um monstro especial, Max the Ripper, que está lutando para controlar sua verdadeira forma.
Enquanto isso, o chefe do estabelecimento circense, Hidig, garante às autoridades que todos os atores, sem exceção, usam máscaras chinesas. Na Áustria, o príncipe Victor percorre a floresta em busca da encantadora jovem desaparecida Adalind Scheid. Grimm encontra informações de que muitas atrocidades violentas ocorreram durante o longo período de existência da feira. O homem corajoso percebe que o principal Hidig é o culpado. Quando Max adivinha que todas as mulheres foram mortas pelo superior imediato, ele quer se vingar. Nick salva o pobre homem prendendo o bandido de sangue frio.
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