Burckhardt fala sério com Renard e Adalind. A equipe encontra um meio-termo e concorda em cooperação. A mãe carinhosa Kelly informa ao filho sobre a existência de um vilão astuto e experiente, um agente do Federal Bureau of Investigation, Weston Steward. O atacante trabalha secretamente para a poderosa organização Ferrat. A mulher entende que um policial secreto virá à cidade, obviamente não sozinho, mas acompanhado de vários cães de caça. A nobre família vai até a casa onde se escondem personalidades assustadas.
Segue-se um confronto feroz, com Grimm saindo vitorioso. Após a vitória, Shade e a criança foram transportados para a loja de especiarias, onde o pobre garoto usa seu próprio poder. Na manhã seguinte, o cruel Príncipe Victor chega a Portland querendo levar uma criança especial. Um homem chega ao capitão Sean Renard e declara que o incrível personagem deveria estar na família real. O chefe da delegacia adivinha que vencer a luta não será uma tarefa fácil. Portanto, ele sequestra a prole e a entrega ao poderoso príncipe. Porém, no aeroporto, a garota usa habilidades mágicas. Kelly leva o bebê com ele e se esconde em uma direção desconhecida.
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