Uma velha conhecida do capitão Sean Renard chamada Henrietta decidiu ajudar na difícil situação da encantadora garota Juliet. Por muito tempo ela trabalhou com drogas experimentais. Portanto, a mulher faz um exame de sangue do pobre coitado para saber como curar a bruxa insidiosa. Enquanto isso, uma terrível criatura "mantícora" assassina brutalmente um médium talentoso, assim como sua querida esposa. O sargento Wu recebe a ordem de informar os detetives Nick e Hank sobre sua próxima missão. Monroe e Rosalie suspeitam que o verdadeiro intruso seja um "gendarme" enviado pelo Conselho das Criaturas para impor a ordem na pequena cidade provinciana de Portland.
Renard viaja para encontrar Adalind, que voou para a cidade acompanhada pelo Príncipe Victor da família real. Personagens sorridentes não hesitam em ameaçar o nobre policial. As impressões digitais são encontradas no telefone da vítima, que pertencem a Jonathan Wilde. O vilão é preso, mas no momento mais crucial consegue escapar. O monstro quer se vingar do detetive e vai até sua casa. Juliet derrota facilmente o menino ingênuo, percebendo que a essência da bruxa permanecerá para sempre em sua alma.
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