Nick Burckhardt é um talentoso policial que trabalhou duro como detetive por um longo período na pequena cidade provincial de Portland. O corajoso investigador provou repetidamente que é capaz de lidar com qualquer tarefa. Um dia inesperado, enquanto estava em uma joalheria, um nobre estava escolhendo um anel para sua futura noiva, Juliet Silverton. Ao sair do salão, o jovem ingênuo chamou a atenção para uma bela senhora que passava. Foi nesse momento que Nick viu o rosto oculto da terrível criatura.
O personagem-chave parecia estar lentamente perdendo a cabeça. Uma ligação inesperada do fiel camarada Hank Griffin o faz esquecer temporariamente o evento. Um parceiro corajoso relata que uma jovem de uma faculdade local morreu em circunstâncias misteriosas. Durante a investigação, Burckhardt percebe que possui uma habilidade única de reconhecer objetos mágicos entre as pessoas vivas que vivem em sociedade. O novo amigo lobisomem de Monroe explica que os descendentes dos caçadores são chamados de Grimms. Pela primeira vez, Nick tem que enfrentar o temido Estripador.
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