Uma garota atraente contata a polícia, que relata que seu namorado desapareceu em direção desconhecida. O chefe da delegacia local é designado para investigar o suposto sequestro de Nick e Hank. Ao chegar à cena do crime, os bravos detetives estão tentando encontrar evidências que os ajudem neste caso misterioso. Depois de um tempo, Burckhardt interroga os donos de uma enorme mansão, que acabou sendo uma influente família Rabe. Os policiais entendem que um jovem casal apaixonado entrou secretamente na casa durante a ausência dos proprietários.
Em um momento desagradável, Grimm percebe que as pessoas que moravam no prédio eram criaturas extraordinárias que pareciam ursos cruéis e ferozes. Com a ajuda de seu novo amigo Monroe, Nick descobre que a família logo terá que realizar uma cerimônia única pela qual todos os membros da comunidade passam quando atingem uma idade especial. O talentoso agente percebe que o sequestrado servirá como vítima da oferenda, já que o ritual de crescimento do menino Barry não pode acontecer sem o assassinato brutal de uma pessoa comum. No final das contas, o personagem principal tenta salvar o pobre coitado da morte certa por conta própria.
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