Em um dia desagradável, um transeunte descobre o cadáver de uma garota desconhecida, cujo rosto estava gravemente desfigurado. A razão para um fenômeno tão terrível foi a entrada de veneno de abelha no corpo do pobre sujeito. Os principais detetives sugerem que o insidioso assassino escolheu especificamente o momento certo para implementar seu plano, pois um evento solene estava ocorrendo na cidade. Durante o interrogatório de testemunhas, Burckhardt de repente encontra representantes especiais de fábricas de mel.
Logo, outro assassinato horrível ocorre, o que finalmente deixa claro para a corajosa equipe de detetives que as duas investigações claramente têm uma conexão invisível. Agentes sugerem que um atacante não identificado tinha um motivo pessoal para cometer o crime. Depois de realizar uma série de trabalhos operacionais, Nick adivinha que outro crime acontecerá em um futuro próximo. Desta vez, uma ameaça mortal paira sobre a talentosa advogada Adalind Shade. O investigador reconheceu a bruxa má na encantadora jovem. Monroe está tentando dizer ao personagem principal que Shade é um perigo para toda a sociedade ao redor. Apesar do conselho, Nick salva a feiticeira atirando no monstro abelha.
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