Uma noite, Nick acorda de um terrível pesadelo. O fato é que o personagem principal não consegue dormir em paz, pois a investigação atual o deixa preocupado com a segurança de seus entes queridos. Na manhã seguinte, Burckhardt vai para a luxuosa mansão do principal suspeito Adrian Zane. Na casa, um corajoso investigador encontra estranhas fotos que estão queimando na lareira. Nas fotos, o cara vê claramente o rosto da garota que foi sequestrada. Grimm detém o atacante para organizar um interrogatório sério.
No entanto, o vilão insidioso nega seu envolvimento neste caso. Enquanto isso, Juliet tenta conhecer a charmosa bruxa Adalind. Nick vai até a loja de Rosalie para pedir ajuda. Uma pessoa atraente dá a ele uma poção única da verdade, com a qual o detetive vai chegar ao fundo da verdade. Ao retornar à delegacia, o jovem percebe que o pobre homem está morto. O sargento Wu treina o novo estagiário Richard Byrne em operações. Grimm percebe que o recruta é um sugador de vida. Ele tem certeza de que o jovem está envolvido no brutal assassinato de Zane. Neste momento, o capitão Renard deseja resolver a situação atual com desejo sexual por Juliet. Mas as coisas mudam quando eles começam a se beijar.
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