O carinhoso pai Rafael Luis Alvarez se prepara para pescar com seu único filho. O pai prometeu ao menino há muito tempo que passaria muito mais tempo com ele do que antes. Ao chegar ao destino, uma jovem família observa uma estranha imagem. Um estranho misterioso desconhecido entra na água e faz sons altos de choro. O nobre está tentando ajudar o pobre sujeito, mas logo a mulher traiçoeira leva a prole em uma direção desconhecida. Alvarez corre para a polícia para pedir ajuda. A pessoa assustada é recebida por um experiente sargento Wu.
Nick e Hank se juntam à investigação do sequestro. Os meninos vão ao local do crime. Logo a gloriosa equipe conhece uma charmosa garota Valentina Espinosa, que veio de uma pequena cidade provinciana de Albuquerque. Uma senhora atraente relata que houve casos semelhantes de desaparecimento de crianças em sua terra natal. A mulher quer participar do caso para encontrar o verdadeiro criminoso do mal. Grimm lê no livro a lenda do choro representante do sexo frágil, conhecido pelo pseudônimo de La Llorona. Nick segue o rastro do intruso e luta debaixo d'água. Ele sai vitorioso do duelo.
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