Em uma pequena igreja local na próxima reunião, um cara estranho Andre conhece uma garota encantadora, Molly. Graças ao seu próprio charme e aparência atraente, o jovem conseguiu entrar no apartamento onde mora a namorada recém-formada. Um monstro assustador cega o pobre homem e tira suas lágrimas. Após o procedimento, a vítima inocente cai no chão. No dia seguinte, Nick e Hank examinam o cadáver de uma pessoa atraente. Grimm presta atenção especial aos pulsos da falecida. Durante a investigação, bravos agentes aprendem sobre um lugar único onde os viajantes sofredores se reúnem.
O pastor Joe conta aos investigadores sobre o misterioso jovem André, que acompanhou a beldade até a saída. Enquanto isso, um médico legista descobre que a vítima tinha areia misteriosa diante dos olhos, que é uma infecção parasitária. Monroe compartilha sua própria opinião de que uma criatura estranha apareceu na cidade, conhecida como "homem da areia". O monstro se alimenta de sal encontrado nos canais lacrimais de pessoas comuns. Nesse momento, Juliet começa a pensar que está enlouquecendo. Após a prisão do intruso insidioso, Burckhardt percebe que tem um ouvido incrível que precisa ser desenvolvido.
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