Nick está jantando em um restaurante de prestígio, acompanhado por Juliette, Monroe e Rosalie. Enquanto isso, o traiçoeiro intruso Baron Samdi vem até Eric para demonstrar suas habilidades únicas. Informações sobre a chegada do vilão chegam a Hank Griffin, que instantaneamente quer contar a seu parceiro sobre o perigo mortal que se aproxima. Mais tarde, a simpática equipa é atacada pela primeira vez por terríveis zombies. A gloriosa equipe luta contra os criminosos e tenta encontrar um abrigo adequado para considerar novas ações.
Grimm percebe que, além de sua própria morte, o Barão precisa de uma chave misteriosa. Um homem esconde um artefato mágico na Spice Shop de Rosalie. Um encontro inesperado agrava a situação. Um vilão perigoso cospe uma mistura verde no rosto de Burckhardt. Essa reviravolta coloca o pobre sujeito em muitos problemas porque ele não conseguia nem se mexer. O monstro coloca o corpo do personagem-chave em um grande contêiner e coloca no bolso um passaporte com o novo nome de Thomas Chirac. Nick adormece. Do outro lado do globo, duas bruxas Stefania e Frau Pesch, que estão na Europa, estão jogando um jogo terrível. O objetivo é capturar a criança especial de Adalind Shade.
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