Em um dia infeliz, Richard Malpus, que se revela um coiote, ataca o sargento Wu, obrigando-o a usar armas de fogo. Os fiéis parceiros Nick e Hank chegam à cena do crime. No entanto, os agentes tiveram uma grande surpresa. Acontece que não há vestígios na casa onde deveria estar o cadáver. Os investigadores atordoados decidiram que essa piada estava completamente fora de lugar e iriam embora. Ao sair da mansão, Burckhardt nota um homem estranho de cartola alta.
De repente, chega à polícia a informação de que uma jovem encantadora, Lily Ohara, foi sequestrada de uma clínica particular. Nas câmeras de segurança, Grimm vê novamente uma figura misteriosa em um manto escuro. Monroe está tentando ajudar na misteriosa investigação e conta aos rapazes sobre a existência da criatura insidiosa "cuspidora da morte". Com a ajuda de uma substância verde única, uma fera perigosa pode facilmente reviver pessoas que morreram. O exército de zumbis obedece completamente a qualquer ordem de um mestre poderoso. Os detetives conseguiram identificar o vilão. O nome do homem é Barão Samdi. Acontece que um jovem mágico veio a Portland para destruir o herdeiro do poderoso clã Grimm.
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