O nobre e carinhoso pai Jarold Kaempfer conversa pacificamente com sua única filha, falando sobre a pesada carga de trabalho na instituição de ensino. Depois de um jantar em família, a namorada de Carly vai para seu próprio quarto, onde é atacada pelos assustadores irmãos Coyote. Enquanto isso, Juliette recupera a consciência, mas ainda não reconhece Nick. Um empresário assustado e poderoso pede ajuda a detetives experientes.
No momento crucial, o homem choraminga e Grimm percebe que há uma criatura à sua frente. Acontece que Kaempfer é um velho conhecido de Hank Griffin. Um parceiro responsável não pode recusar um amigo e passa a investigar. Em seu trailer, Burkhardt e Monroe observam de perto os monstros misteriosos, além de ler sobre um misterioso ritual que está prestes a acontecer. O rico começa a lembrar que parentes distantes iam realizar uma cerimônia única na qual uma jovem pobre desempenha um papel importante. Investigadores gloriosos seguem a trilha de intrusos insidiosos. Durante o duelo contra os criminosos, Hank vê que ele está lutando contra monstros. Grimm tem que revelar um terrível segredo.
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