Na véspera do glorioso e solene feriado do Natal, ocorre na cidade um estranho sequestro de adolescentes. Graças aos depoimentos de testemunhas, os bravos detetives descobrem que os pobres coitados foram atacados pelo Papai Noel. Após cada desaparecimento dos rapazes em direção desconhecida, um pedaço de carvão preto permanecia na cena do crime. Enquanto isso, as alegres Monroe e Rosalie começam a decorar sua própria casa. O Estripador sempre amou um evento importante e tratou cada detalhe com muito respeito. Na delegacia, os rapazes descobrem que a origem de uma estranha substância escura vem do próprio Pólo Norte.
Burckhardt começa a acreditar que o Papai Noel realmente existe. Mais tarde, Monroe encontra informações de que em algum lugar nas vastas extensões do reino do gelo vive a misteriosa criatura Krampus, que leva crianças caprichosas para comer mais tarde no dia do solstício de inverno. Grimm não quer permitir tal reviravolta. Durante a investigação, os bravos homens conseguem descobrir onde está localizado o covil do inimigo insidioso. No momento da luta, Krampus assume a forma humana e fica com muito medo de que o verdadeiro Grimm seja seu inimigo. Nick decide entregar o monstro sinistro ao Conselho das Criaturas.
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