Um assassinato brutal envolvendo vítimas com membros decepados força detetives experientes a descer aos esgotos. Um médico de sucesso e outros especialistas médicos dizem que essas lacerações podem ser causadas pela mordida de um crocodilo enorme e assustador. No apartamento onde Nick mora, uma equipe de amigos começa a pensar que uma criatura obviamente estranha e misteriosa é culpada de um crime. Monroe procura informações em livros, onde lê um artigo sobre um monstro terrível chamado "sangue frio".
Mais tarde, os operários decidiram dar uma olhada no mapa do esgoto. No momento da imersão no reino das trevas, Gregorik ataca os investigadores. Grimm derrota facilmente o atacante insidioso e o leva sob custódia. Naquela noite, Hank é atacado de surpresa. Monstros perigosos decidiram capturar o nobre detetive para depois trocá-lo por seu parente. Burckhardt aceita a oferta e liberta o suspeito. Graças às habilidades e habilidades, os aventureiros conseguem sobreviver em um confronto desigual. Enquanto isso, Adalind conhece o recém-criado Príncipe Victor, e o Capitão Sean Renard vai a uma reunião secreta com a lendária organização da Resistência.
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