Em uma clínica local, médicos talentosos lutam pela vida do talentoso capitão Sean Renard. Enquanto isso, um cidadão americano comum, Henry Slocombe, é atacado por um astuto comedor de memórias. Após um crime terrível, a criatura não pretende parar, mas ataca a charmosa namorada da falecida Alexandra. A bruxa malvada Adalind Shade está prestes a deixar sua cidade natal, Portland, ao perceber que em breve uma corajosa equipe de aplicação da lei adivinhará o ato desagradável que ela cometeu com Nick.
Monroe e Rosalie não estão dispostos a ir em lua de mel após a solene cerimônia de casamento, porque o único caminho certo deve ser encontrado para restaurar a antiga habilidade de Grimm de Burckhardt. A atraente garota Rubel sente uma forte culpa na frente de um parceiro confiável. O sargento Wu questiona Hank sobre a existência de estranhas personalidades que surgem em seus sonhos. O coitado começa a sentir um medo terrível, pois pensa que está ficando louco. Nick está passando por um momento difícil. Agora o investigador terá que se acostumar com a vida cotidiana normal. Sem uma força poderosa, Grimm afunda em uma depressão profunda.
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