Adalind acha que sua filha está na família real. Largando tudo, ela vai para lá. Era uma armadilha de bruxa. Encontrando a mulher no castelo, Victor disse que sua filha não estava lá. Adalind tem um relacionamento ruim com um homem. Isso foi devido a seus relacionamentos anteriores. Um conhecido do mal tranca a heroína recalcitrante em uma masmorra. Lá, a feiticeira encontra um prisioneiro que estava sentado ao lado dele. O Memory Eater mudou de aparência novamente. Ele procura uma nova vítima, em nome de seu cliente. O caçador segue seus passos. Renard é salvo por um estranho.
Na loja de especiarias, os amigos de Nick tentam descobrir o motivo da perda de suas habilidades. A bruxa que salvou Renard acabou por ser sua mãe. A delegacia estabeleceu a verdadeira identidade de Rubel. Juliet, que veio para Monroe e Rosalie, os convence de que seu amante é melhor não ser um Grimm. O Memory Eater toma sua vítima como refém e Rubel leva a empresa com ela. A besta queria atacar a primeira garota, mas Grimm o atacou, o caçador mudou para ela. Recebeu as terríveis lembranças da jovem, tendo adquirido um trauma psicológico. Já na prisão, o criminoso enlouquece. Burckhardt começa a ter uma forte dor de cabeça. Ele vê através dos olhos de Adalind, e ela o vê. Logo tudo volta. Os homens de Chávez sequestram a namorada de Grimm.
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