Nick está muito preocupado com o fato de que Juliet agora se tornou uma bruxa maliciosa. O personagem principal não quer que a noiva encantadora esteja na lista de criaturas mágicas. Enquanto isso, tarde da noite, ocorre um assassinato em um parque local, no qual um agressor não identificado mata brutalmente um adolescente de 17 anos. Uma mãe assustada, junto com sua filha, está tentando se esconder de um perseguidor malvado. Depois de fazer algumas investigações, os policiais percebem que estranhos monstros de um tipo especial são os culpados da atrocidade.
Acontece que existe uma organização secreta chamada "Happy Conception". Monroe e Rosalie vão aos poucos se envolvendo na investigação, e vão no encalço de uma fera perigosa. Sabe-se que o chefe de um pequeno grupo criminoso era um caçador. Detetives talentosos encontram aleatoriamente a localização do inimigo e atiram no animal furioso com uma arma. Burckhardt volta para casa e tenta acalmar a mulher que ama. O temerário tem certeza de que encontrará uma maneira de reverter a influência do poder mágico. No caso de um fracasso total, um romântico apaixonado aceitará uma beldade sob qualquer forma. A situação se agrava muito quando Adalind percebe que está grávida de Grimm.
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