Em uma noite alegre, um homem comum, Cody Carson, seduziu uma jovem encantadora. Depois de beber muito álcool, o jovem vai com uma garota atraente para o apartamento dela. No entanto, no momento mais desnecessário, o furioso marido legal de uma senhora sexy invade a casa. Uma pessoa assustada desiste de todos os recursos materiais sem questionar e deixa instantaneamente a mansão cinza. De repente, Cody percebe que acidentalmente esqueceu seu celular com pressa.
Quando o insolente se aproxima da garota, ela de repente cede e se transforma em um monstro parecido com um verme. Graças a uma substância estranha, queima o rosto do pobre homem. Pela manhã, os policiais examinam o corpo do falecido. Impressões digitais deixadas no telefone levam investigadores corajosos a identificar um certo Linus Balusian. Logo, os detetives percebem que o agressor é um vigarista que trabalha com um parceiro esperançoso. Monroe se junta à causa e oferece sua própria ajuda. Burckhardt apóia o excelente plano do melhor amigo. A ingênua Stacy cai em uma armadilha inteligente, onde nobres detetives estão esperando por ela em uma emboscada. Linus fala sobre uma poção única que pode destruir o monstro.
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