Uma criatura terrível, Knut Gunderson, arromba a porta da frente de uma grande casa. O herói vai matar a dona da mansão. No momento certo, o homem se transforma em um monstro parecido com uma cobra e destrói brutalmente uma vítima inocente. A testemunha do incidente é a única filha do falecido. A garota assustada foge para a delegacia mais próxima e conta detalhadamente aos agentes sobre o desagradável acontecimento. À noite, o nobre sargento Wu descobre a localização do carro desaparecido, usado por um invasor insidioso. Ao chegar ao seu destino, uma equipe amiga entra em uma floresta sombria para capturar um criminoso perigoso.
Durante uma longa busca, Burckhardt e companhia percebem que Gunderson claramente não estava viajando sozinho pelo país. Griffin descobre que o vilão tem irmãos que também podem se transformar em monstros. Mais tarde, os agentes encontram os corpos congelados de dois parentes. O último membro da família, Sven, permanece vivo. Rosalie faz perguntas e relata que os caras são ladrões de calor. Na batalha final, Grimm derrota o monstro furioso. Juliette volta para casa inesperadamente, atrapalhando a divertida conversa do grupo.
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