Os recém-casados Monroe e Rosalie desejam sinceramente ajudar o pobre protagonista com a feiticeira recém-cunhada. Juliet se mete em uma briga em um bar local, onde a garota pin-up perde o controle e de repente se transforma em um monstro, revelando sua verdadeira forma. Com isso, a bobinha acaba na delegacia. O próximo caso leva uma corajosa equipe de agentes a uma instituição educacional comum, onde um professor talentoso foi assassinado. Como de costume, todos os vestígios indicam que uma fera cruel e poderosa atacou o homem. Grimm interroga o diretor da escola e descobre que recentemente o falecido teve um conflito especial com o estudante indiano Simon George.
Enquanto isso, o cara acorda em uma floresta escura, sem perceber os motivos de sua própria aparição em um lugar incrível. Depois de ver um reflexo terrível na superfície da água do rio, a criança assustada percebe que tem uma ligação com representantes do gato Mishipu. Hank e Nick correm para falar com o líder da tribo onde o menino mora. Burckhardt percebe que todo esforço deve ser feito para proteger o monstro do público ao seu redor. A situação fica mais complicada quando o amistoso se depara com a incrível capacidade da fera de se movimentar em vários corpos.
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