Na floresta há um ataque cruel a um viajante solitário por uma criatura insidiosa. Os talentosos detetives Nick e Hank chegam ao local do assassinato. Tendo examinado o território com atenção especial, Grimm encontra vestígios de uma juba de leão. Logo a equipe entra em uma pequena empresa. Alguns anos atrás, este lugar era considerado um campo de crescimento para certas crianças. Os proprietários das instalações eram Albert e seu filho Todd. Burckhardt os reconhece facilmente como monstros malignos. Os anfitriões benevolentes concordam em participar da investigação e começam a cooperar totalmente com a polícia.
Enquanto isso, a bruxa descobre por um velho amigo que Adalind está grávida. Shade vai até Nick e fala sobre sua própria situação interessante. Pelo bem do filho ainda não nascido, um pai atencioso decidiu ajudar o pobre coitado da perseguição constante de intrusos perigosos. Na loja de especiarias, Adalind tenta conversar com Rosalie, pois ela conhece um complexo ritual que pode tirar poderosos poderes de Juliet. Griffin percebe que a filha de Albert, Maggie, é incapaz de controlar o incrível dom. Hank atira no vilão. À noite, a bruxa queima o trailer secreto.
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