Os personagens principais se reúnem no final da noite para examinar de perto o mapa. Burckhardt e companhia percebem que, se conseguirem resolver enigmas difíceis, poderão encontrar tesouros antigos. Nick tenta se lembrar das palavras de sua própria mãe, que tentou ajudar seu amado filho. A mulher contou ao filho sobre os lendários representantes do clã Grimm, que esconderam cuidadosamente itens importantes de intrusos insidiosos. Rubel vem em auxílio dos personagens principais. Logo, uma jovem encantadora, junto com Monroe, encontra uma estranha igreja localizada na Alemanha.
No dia seguinte, os viajantes novatos fazem uma longa viagem. A corajosa garota entende que pode ser seguida, então ela muda de personalidade. Afinal, o Black Claw quase nunca dorme. Adalind está preocupada com o novo pai e tenta persuadir o homem a ficar com a criança. Há um beijo há muito esperado. O alegre idílio é interrompido por uma ligação urgente de Rubel. Uma pessoa assustada relata que um assassino de sangue frio Marwan Hanano apareceu em Portland. Grimm pede ajuda a Hank Griffin e ao sargento Wu para encontrar um criminoso perigoso.
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