Nick continua a manter o segredo do resto da equipe que encontrou um baú estranho na Alemanha, que tem 8 buracos para chaves mágicas. O herói planeja esconder temporariamente a descoberta em um túnel sombrio até aprender mais informações sobre o item misterioso. Enquanto isso, um homem comum Bask está dirigindo para sua própria casa, mas no caminho ele sofre um terrível acidente de carro. Em torno da noite escura e da floresta densa. Uma pessoa inesperadamente assustada ouve um grito alto de um estranho no matagal. Nessa época, a jovem mãe Adalind recebe um convite no qual o capitão Renard pede que ela se encontre em breve.
A delegacia recebe uma ligação sobre o incidente. Agentes nobres na pessoa de Nick e Hank chegam ao local. Testemunhas do crime dizem que o pobre homem foi atacado por cães ferozes. O Estripador decide ajudar a corajosa equipe na investigação. Monroe tem certeza de que os perpetradores do ataque sangrento eram representantes de sua própria espécie. Ele diz a Grim que uma matilha de lobos pode adoecer com uma doença incurável chamada licantropia. Nesse estado, os seres não controlam forças poderosas e podem atacar qualquer objeto vivo.
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