Em uma luta de boxe local, um menino aceita suborno de um poderoso oficial que pede ao cara para perder. Depois de perder, o herói chega a uma estranha loja onde são vendidas assustadoras máscaras chinesas. O dono oferece ao pobre coitado uma chance única, com a qual o personagem pode vencer facilmente em qualquer batalha. A pessoa assustada não acredita e vai para uma batalha pré-subornada. O menino ingênuo humilhado volta à loja misteriosa, onde concorda com termos favoráveis.
O contrato assinado agora dá o direito de se tornar um verdadeiro campeão. O manuscrito foi assinado com sangue. Em um momento inesperado, o atleta se transforma em uma criatura terrível e poderosa. Naquela noite, um moreno entra na loja, que vai roubar um lugar raro. O corajoso vendedor não teve medo. Um homem mata facilmente um atacante insidioso de maneira cruel. Nick retorna da Alemanha e diz a Adalind que a viagem foi em vão. Uma chamada de alarme interrompe a conversa. Agentes nobres chegam ao local, onde descobrem o cadáver de um jovem. Hank segue o rastro do dono da loja e pede a ajuda de Grimm na prisão.
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