Nick e Adalind passam a noite juntos novamente. Hank vê seu ex-médico em um grande hipermercado. Uma garota encantadora pede desculpas a um bravo agente por seu relacionamento amoroso ter terminado de maneira desagradável. Para fazer as pazes, Zuri convida o jovem para jantar. Enquanto isso, um terrível acidente de carro ocorre na pista. Um transeunte está tentando ajudar a vítima do desastre. De repente, o homem se transforma em uma estranha criatura que se assemelha a um pássaro. Com seu próprio bico afiado, o monstro penetra na garganta de um personagem morto.
A vida do sargento Wu está passando por mudanças dramáticas. Um bravo policial acorda no meio da noite e começa a tossir violentamente. A pessoa assustada percebe que um objeto estranho foi encontrado na boca, que se parece com um pedaço de pele humana. Uma equipe amigável de detetives é enviada para investigar um caso estranho. A situação se agrava quando os bravos investigadores veem que o falecido estava completamente sem ossos. Monroe e Hank fazem investigações e percebem que o insidioso bico de pássaro está envolvido no caso. Os caras prestam atenção ao estado de Wu. O policial se preocupa com sua vida. À noite, ocorre a primeira transformação do detetive em uma fera implacável.
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