Os nobres oficiais visitam o sargento Wu, que é inesperadamente internado no hospital. Os personagens principais estão muito preocupados com a vida de um bravo camarada. Nick entende que acontecimentos extraordinários estão acontecendo com um amigo, pois o jovem começa a esquecer coisas elementares. Enquanto isso, Meisner chega à cidade e planeja sequestrar Diana, filha de Adalind Shade. Um intruso insidioso encontrou um pequeno grupo de cães de caça. Rubel consegue socorrer o pobre coitado. À noite, a bruxa acorda com gritos altos.
A encantadora jovem decidiu contar a Grim que seu grande poder havia retornado novamente. Na clínica, Wu se transforma em uma criatura novamente, mas os talentosos médicos não perceberam o misterioso fenômeno. Um indivíduo assustado liga para Rosalie para contar a verdade. Logo, a polícia encontra o cadáver de um estranho misterioso. Segundo o sargento, foi esse homem que o procurou no início da manhã. Eva suspeita que um nobre oficial seja o autor do crime. Ele nem consegue se lembrar do que realmente aconteceu. Grimm fica sabendo da situação atual, que começa a pensar no problema. Adalind é assombrada por alucinações nas quais sua filha vem até ela.
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