O CEO de uma grande corporação, Bo Child, examina as contas pessoais da empresa e, como resultado, descobre que uma quantidade razoável de recursos materiais desapareceu. O herói convoca seu subordinado Paul Wemlinger ao escritório. No entanto, o funcionário não vai ouvir as palestras de seus superiores e vira um dente-de-gila. Com um leve movimento, um atacante insidioso mata o líder. Para desviar as suspeitas de sua própria pessoa, o infrator chama os policiais por conta própria, relatando um crime brutal.
Enquanto isso, Nick diz às pessoas próximas a ele que o agente Chávez nunca mais os perturbará. Uma equipe gloriosa envia para um armazém abandonado onde os cadáveres estão localizados. Surpreendentemente, nenhum vestígio da atrocidade foi encontrado no local. Sean Renard decide atribuir a Hank um novo parceiro, Pogue. Amigos recém-formados vêm para mais um desafio. Os caras começam a entrevistar testemunhas, incluindo Paul. Os detetives percebem que o culpado não é uma pessoa, mas uma criatura maligna. Burckhardt pega Adalind com o bebê na clínica e se oferece para morar temporariamente em sua casa. Griffin tem certeza do envolvimento de Wemlinger e deseja interrogar o suspeito. Na área, o monstro manifesta sua verdadeira forma e é colocado na cela.
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