Durante a batalha decisiva, Grimm perde um oponente digno, perdendo a consciência. Quando o protagonista recupera a consciência, ele percebe que o intruso insidioso escapou. O fato é que o destruidor capturou os melhores amigos de Burckhardt. O nobre detetive entende que sem a ajuda de um bastão mágico, que encontrou em um túnel secreto, é quase impossível resistir a um poderoso monstro. Rubel vem em auxílio de um jovem corajoso, que também tem medo do iminente fim do mundo. Bravos aventureiros adivinham que uma arma humana comum não causará muito dano a uma criatura demoníaca. Você precisa usar magia.
Um vilão perigoso invade a loja de especiarias onde Monroe, Rosalie e Eve estão tentando se esconder. Com a ajuda de um poder sem precedentes, o Lorde das Trevas obriga a encantadora bruxa a cometer suicídio. Nick não consegue evitar o trágico fenômeno. A garotinha Diana anuncia que o inimigo logo chegará à casa de Adalind. Por uma razão desconhecida, a jovem não está pronta para usar seu próprio dom. Uma batalha feroz se inicia, cujo resultado pode terminar em um final triste para os personagens principais. Cada participante da batalha pode morrer.
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