Quando os protagonistas entram em um mundo misterioso, um poderoso rival aparece em seu caminho, conhecido como o "destruidor". Nick e Eva estão tentando resistir a um forte inimigo. Enquanto isso, um casal apaixonado por Monroe e Rosalie pede à pequena Diana que abra um portal do tempo para salvar seus melhores companheiros da morte certa. Hank Griffin e o sargento Wu começaram a vasculhar vários livros, na esperança de encontrar a cobiçada descrição de como parar os Skulls. Em um momento inesperado, a imagem muda para uma direção positiva. Rosalie encontra informações que detalham a profecia.
Com a ajuda de um feitiço, o encantador adolescente conseguiu transferir os personagens principais para a realidade moderna. Existe a possibilidade de que um perigoso vilão tenha surgido com a brava equipe. Eventos inexplicáveis estão ocorrendo em toda a cidade de Portland. Morcegos sedentos de sangue começaram a atacar vítimas inocentes. Indivíduos assustados sentem que logo terão que entrar em uma batalha desigual com um ser demoníaco. Grimm está ciente de que a batalha pode terminar de forma imprevisível, já que o mal das trevas tem habilidades incríveis. O Destruidor destrói todas as pessoas vivas para tomar o poder.
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