Burckhardt planeja esconder uma misteriosa varinha mágica que descobriu em um túnel secreto. A encantadora bruxa Eva pergunta a seu ex-amante se ela é capaz de lidar com o incrível poder localizado dentro de um estranho artefato. Nenhuma resposta. Depois de retornar ao serviço do capitão Sean Renard, os bravos agentes Hank Griffin e o sargento Wu escrevem uma carta de demissão. Um invasor insidioso não vai impedir indivíduos ingênuos.
Enquanto isso, Nick está olhando para um desenho horrível que Diana, filha de Adalind, desenhou. A nobre equipe escolhe um túnel escuro como local de abrigo temporário. Shade se prepara para o tão esperado encontro com o inimigo para roubar um tufo de cabelo de um homem sem perceber. Essa ação é necessária para que Grimm possa se infiltrar na delegacia disfarçado de inimigo a fim de cancelar todas as ordens terríveis de um vilão cruel. Eva e Rosalie preparam a poção. Monroe corre até a bruxa para pegar o ingrediente que falta. Após a reencarnação, Burckhardt, no corpo de um bandido, dá entrevistas à mídia e diz que Renard está deixando o respeitado cargo de prefeito da cidade, e que todas as acusações contra Grimm serão retiradas imediatamente.
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