Funcionários da delegacia de polícia local na cidade provincial de Portland não acreditam nas palavras do chefe traiçoeiro, capitão Renard. Um executivo é acusado do assassinato brutal de Rachel Wood. Burckhardt e Griffin também foram capturados por seus ex-colegas de oficina. O bravo sargento Wu conversa com seus amigos e tenta explicar que é quase impossível resistir ao poderoso membro da família real. No caminho para o local de detenção, Grimm conseguiu enganar os detetives. Enquanto isso, um nobre oficial pede ajuda a Adalind.
A charmosa bruxa concorda em vir em socorro, mas está muito preocupada com a condição de seus próprios filhos. Hank informa a um amigo que um oponente digno e perigoso foi detido e está em uma cela. Rosalie leva crianças pequenas à loja de especiarias até que a situação extraordinária seja esclarecida. Depois de muita deliberação, o astuto Shade se recusa a salvar a pele de Renard e refuta completamente o álibi do pobre homem. Burckhardt chega para conhecer a gloriosa equipe. O detetive entende que um acordo deve ser encontrado. Ele negocia com uma atraente feiticeira, que deve realizar um ritual único que pode tirar os incríveis poderes do inimigo.
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