Quando Burckhardt fica sabendo de um estranho incidente, o nobre detetive vai até o apartamento onde mora a encantadora bruxa Eve. Uma equipe amiga começa a inspecionar o espelho, que estava prestes a destruir uma poderosa feiticeira. Nick conta a seus melhores amigos que em pesadelos, uma caveira misteriosa veio até o pobre coitado para matar também o personagem principal. Diana, filha de Adalind, diz que os Grims têm a capacidade de ter sonhos proféticos. Uma reviravolta tão acentuada nos eventos sugere que os personagens-chave logo estarão em perigo mortal.
Enquanto isso, dois camaradas confiáveis decidiram organizar uma caçada. Na floresta, os caras conseguiram atirar em um grande cervo. Um deles correu para acabar com o animal ferido. O segundo personagem se distraiu com um copo de cerveja e não correu. Um grito alto muda a situação dramaticamente. Um homem corre para ajudar um amigo que está enredado nos galhos de árvores misteriosas. A tentativa termina em completo fracasso. De repente, as plantas envolvem o pobre coitado e perfuram o corpo por completo. Os detetives iniciam uma investigação e querem interrogar uma testemunha do crime. O sargento Wu lembra que várias pessoas desapareceram recentemente nesta área em circunstâncias misteriosas. Monroe encontra informações sobre o povo das árvores.
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