Uma noite desfavorável termina com um fracasso total para os dois ladrões. O fato é que bandidos insidiosos queriam roubar cobre do antigo armazém. No entanto, um encontro inesperado com uma pessoa com um hálito de fogo terrível muda radicalmente a situação. Os bravos heróis Burkhardt e Griffin assumem a investigação do crime. Policiais talentosos não entendem qual foi a causa do incêndio. O dono do local diz que tal fenômeno acontece pela primeira vez em sua vida, já que os bandidos nunca tentaram roubar um prédio de cobre antes.
Logo, caras nobres encontram um estranho sem-teto que queria comer cobre. Antes que o fogo saia de sua boca, Grimm o vê como um monstro não identificado. O homem assustado foge. Na delegacia, uma equipe amiga descobre o nome de um personagem misterioso. O nome do pobre homem é Fred Eberhard. Em busca de um jovem, apenas sua única filha, Ariel, pode ajudar. Monroe encontra registros em livros sobre criaturas perigosas que podem cuspir fogo de suas próprias bocas. Estes são demônios de fogo. Uma garota encantadora também é uma criatura, como seus pais atenciosos. Depois de um tempo, Nick desafia o atacante, do qual sai como o vencedor absoluto.
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