O bravo capitão Renard pede à bruxa insidiosa Adalind para amaldiçoar Hank Griffin, que mete o nariz em negócios sérios. Enquanto isso, um velho amigo Bud chega ao apartamento de Nick Burkhardt, que quer pedir perdão a um casal apaixonado pelo mal que ele havia causado anteriormente. Depois de um tempo, a feiticeira entra na loja de especiarias, onde vai comprar os ingredientes necessários para o futuro ritual. No entanto, a situação muda drasticamente depois que dois escamas perigosas entram na loja. Um corajoso visitante, que acaba por ser um bravo rabo-vermelho, está tentando eliminar uma ameaça mortal.
O tiroteio termina com consequências inesperadas. Um ser nobre morre com um tiro no peito. Os policiais experientes Nick e Hank chegam à cena do crime. A irmã de um bravo homem morto, Rosalie, tenta ajudar os investigadores, mas as tentativas de encontrar o verdadeiro criminoso terminam em completo fracasso. A cruel Adalind está preparando um remédio especial que deve eliminar uma testemunha desnecessária. Os acontecimentos se agravam quando o biscoito, no qual estava concentrada a droga, foi comido pelo sargento Wu, leal assistente de uma simpática equipe de detetives. O resultado final é que Grimm encontra os insidiosos intrusos responsáveis pelo terrível assassinato.
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