Três vigias que trabalhavam duro à noite guardando um cargueiro foram vítimas de uma criatura misteriosa. Uma figura misteriosa em um terno preto, que acaba por ser a mãe de Grimm, está examinando atentamente o corpo de Akira Kimura. Nas costas do bandido há um padrão único, semelhante ao cemitério das moedas de Zakynthos. Um filho ingênuo está tentando descobrir a verdade real sobre um acidente de carro, como resultado do qual um menino assustado pensou que seu pai estava morto.
Enquanto isso, Monroe e Rosalie contam a Burckhardt que o encantador amante da detetive Juliet está em perigo. A simpática equipa tem a certeza de que demora 16 horas a preparar um elixir mágico que pode tirar o pobre homem do coma. O bom amigo Hank Griffin relata que a polícia encontrou vários cadáveres em um navio perto do porto. Nick examina a cena do crime e encontra um símbolo familiar de foice. O agente tem certeza absoluta de que o assassino era um monstro insidioso. Kelly decide ajudar na investigação e descobre que o intruso é um dente de feltro. O caso foi posteriormente entregue ao FBI. Nick entende que um estranho pode assumir a forma de qualquer pessoa comum, o que dificultará muito a captura do vilão.
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