Após notícias inesperadas sobre a relação entre o superior imediato e a ex-amante, Grimm é chamado ao local do crime, onde quatro cães de caça foram mortos. Enquanto isso, o capitão Sean Renard vai até o trailer, onde tenta encontrar uma chave misteriosa. No entanto, a busca terminou em completo fracasso. Monroe informa Rosalie ao telefone sobre o atual triângulo amoroso que ocorre entre pessoas próximas. Redtail percebe que foi o astuto líder quem conseguiu acordar a charmosa garota do coma.
Adalind é libertada da custódia e libertada. A feiticeira vem até Sean para lhe contar uma boa notícia. Uma senhora atraente espera que um parceiro corajoso seja capaz de encontrar a tão esperada chave. A situação muda quando ela descobre que o item mágico não foi encontrado. Porém, na delegacia, o agressor ainda encontra a tão esperada joia. Renard toma uma droga que deveria destruir sua conexão romântica com Juliet. O Demolidor liga para Nick e pede que ele se encontre, pois ele acha que Grimm já sabe sobre o relacionamento. Ao se encontrar, o oficial se abaixa na frente de Burckhardt, mostrando a verdadeira aparência do feiticeiro real. Na Áustria, Adalind percebe que está grávida.
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