Juliette está em sua própria casa e começa a recordar o resto dos fragmentos de sua memória. Nesse ínterim, Monroe planeja oferecer um jantar de aniversário para o qual convida amigos próximos. No caminho para o restaurante, a corajosa equipe ouve tiros e corre para ajudar as vítimas inocentes. Em uma livraria, Burckhardt encontra o cadáver de um escritor famoso. No andar de cima havia uma criatura insidiosa que tentou arrastar uma garota não identificada com ele. Grimm entra em um duelo com um monstro perigoso.
O monstro assustado foge e pula na água. A pobre senhora atraente Chloe agradece a seu salvador beijando o homem na mão. O operativo fica lisonjeado com essa reviravolta. Na delegacia, Nick faz um esboço de um animal que atacou uma pessoa atraente. O detetive vai até a casa onde Chloe mora para que ela confirme a identidade do autor do crime no desenho. Porém, o cara não suspeitava que a talentosa garota acabasse sendo uma criatura mágica, que se chama Musa. Graças aos seus encantos especiais, ela pode facilmente controlar as pessoas comuns. Nick perde o controle e fica exposto. Logo o investigador se depara com uma pessoa que atacou uma beleza encantadora.
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