Uma bela noite, Nick volta para casa, onde sua encantadora noiva Juliet está esperando por ele. Acontece que a senhora enfurecida encontrou uma carta estranha no e-mail do escolhido. Ela leu a mensagem, assinada com um misterioso "M". Burckhardt decidiu confessar a uma pessoa atraente que sua própria mãe, Kelly, estava viva. No dia seguinte, Hank liga para o sócio e fala sobre outro caso. Dois ladrões que decidiram roubar um supermercado tarde da noite foram parados por uma criatura desconhecida. Na câmera, que registrava todos os acontecimentos da loja, os operários viram o estranho personagem de Bolton.
Os investigadores decidiram encontrar uma pessoa misteriosa para interrogar. No entanto, o jovem acabou por ser um simples amante de cães que nada tem a ver com a morte de intrusos insidiosos. O jovem assustado conta a famosa lenda espanhola sobre o monstro místico El Cucuy. No decorrer de sérias ações de aplicação da lei, Nick e Hank conseguem seguir o rastro de um monstro maligno. Os detetives veem na frente deles uma velha comum, a Sra. Garcia, que por acaso estava perto do incidente. Uma pessoa poderosa relata que não desejou a morte dos bandidos, mas simplesmente lutou em legítima defesa. Grimm decide deixar o criminoso ir.
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