O capitão Renard voa para a Áustria para se encontrar com Macer. Enquanto isso, um padre de sucesso decidiu realizar um exorcismo em um garoto comum chamado Daniel. O fato é que um homem pensa que um espírito demoníaco vive dentro de um adolescente. Durante o procedimento, a entidade insidiosa assume o comando e o pastor morre de forma cruel. Os melhores detetives da cidade de Portland são chamados à cena do crime. Nick e Hank inspecionam cuidadosamente a sala. Grimm encontra um jovem assustado que tentava se esconder de olhos indesejados. O nobre agente manda o menino para o hospital. No entanto, naquela noite, o monstro acorda novamente.
Os investigadores vão ao trailer para descobrir um possível motivo para esse comportamento de um menino alegre. Os caras encontram informações importantes sobre a existência do "brutal". Um homem não identificado entra no hospital onde Daniel está sendo tratado. O nome do cara misterioso é Alexander. Certa vez, um monstro furioso matou sua amada. Ele veio aqui para se vingar. Burckhardt não quer a morte de um bebê inocente, pois acredita que o monstro é inocente, que a natureza o fez assim. Nick salva a criança. Rosalie percebe que o parasita que está dentro só morrerá em baixas temperaturas.
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