Juliette e Wu levam Nick para o hospital, Adalind descobre um prisioneiro em uma cela próxima. No armazém, Chávez tenta recrutar Rubel para a organização e dá-lhe tempo para pensar. Os médicos não detectam a deficiência visual de Burckhardt. Os caras venceram o boxeador Clay. Isso o ajuda a vencer no ringue. Um dos homens que cometeu os espancamentos foi encontrado morto. Grandes facadas foram encontradas no corpo do morto. Os policiais visitam a sala de treinamento, onde observam a força de Clay. Rubel testemunha uma briga entre o diretor do ginásio e o treinador de Clay e descobre que eles são criaturas. Uma explosão de agressão permite que você vença a batalha.
Os investigadores dirigem-se ao trailer. Rosalie, Monroe e Elizabeth viajam para a cela de Katherine, onde encontram uma poção e o livro mágico de Adalind. A bruxa escapou da prisão, enquanto o treinador está sendo atacado. Ele tem os mesmos buracos em seu corpo. Stan ataca a garota que apareceu. Quando o esfolador muda, quase matando Nick, a jovem torce seu pescoço e no último momento conta a Clay o que aconteceu. Ele foi espancado por sua mãe, com o que quebrou o braço. Enquanto os amigos procuram uma forma de criar uma Droga Polissuco, dois estranhos assistem de fora, após o que colocam máscaras.
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