Burckhardt está muito preocupado com o fato de Adalind ter decidido deixar temporariamente seu porto seguro. O fato é que uma garota atraente foi até o capitão Renard, levando o filho com ela. A bruxa insidiosa tem certeza de que uma reviravolta tão acentuada nos acontecimentos contribuirá para a segurança de Grimm. Irritado, Nick planeja lidar com seu superior imediato. No entanto, nenhum vestígio foi encontrado no local. Após um fracasso total, o jovem ofendido conta a situação aos seus melhores camaradas. Os amigos sabem que matar o líder não ajudará a melhorar a vida em uma direção favorável.
Enquanto isso, o sargento Wu se abaixa na frente de um espelho e quer aprender a controlar uma força poderosa. Redtail convida Nick para pedir ajuda a Martin. Em um momento inesperado, o herói percebe que um estranho estranho o segue de perto. Meisner tem o prazer de relatar a localização dos adversários astutos. O homem preocupado percebe que Grimm pode morrer em um confronto contra um membro da família real. Griffin passa a noite com um ex-médico. O agente não suspeita que a encantadora senhora acabou por ser uma traidora. Uma criatura de sangue frio, um escaravelho, se infiltra na casa de Hank.
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