Monroe se preocupa com a segurança de sua encantadora esposa, pois sua casa está sob constante vigilância. O herói está pronto para lidar com os culpados, mas Rosalie dissuade seu marido furioso. Uma jovem atraente anota o número do carro para depois entregá-lo aos policiais. Enquanto isso, a jovem Diana, filha de uma bruxa poderosa, quer que seus pais se reencontrem. Para a realização de um sonho acalentado, uma pessoa insidiosa está pronta para usar magia forte. O sargento Wu visita a casa de Hank porque o nobre agente não apareceu para trabalhar. O detetive descobre vestígios de um confronto violento. No entanto, Griffin não estava na mansão.
Uma pessoa assustada relata a situação a Burckhardt. Grimm descobre que recentemente um camarada conversou com uma mulher atraente que uma vez tratou o pobre homem para depressão profunda. Nick pede ajuda aos amigos da loja de especiarias para que os rapazes encontrem a localização de seu parceiro. As coisas pioram quando o capitão Sean Renard se encontra com Martin Meisner. Há um confronto há muito esperado, cujo resultado pode ser imprevisível. De repente, o quartel-general secreto começa a desmoronar.
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