Agentes da comunidade criminosa Black Claw agarraram o pobre Nick e colocaram o protagonista sob proteção confiável. Informações desagradáveis chegam a Konrad, que envia seus próprios subordinados para ajudar Grimm. Enquanto Monroe tenta encontrar a melhor amiga, a charmosa esposa de Rosalie faz um teste de gravidez. O resultado é alegre para os novos pais. Uma jovem atraente quer contar a feliz notícia a um homem, mas um barulho alto interrompe a conversa. Rubel entra na loja de especiarias, preocupado com a situação.
Enquanto isso, Eva ataca um carro estranho cujo motorista está de olho na casa de Burckhardt. Uma bruxa insidiosa mata um vilão perigoso com velocidade instantânea. Uma série de crimes de sangue frio e horríveis está ocorrendo em Portland. Os policiais fazem todos os esforços para lidar com todas as atrocidades. Black Claw tem planos especiais para o futuro sombrio do assentamento. Parecia que o objetivo foi alcançado. No último minuto, o sargento Wu vem em defesa de uma cidade provinciana e se transforma em um poderoso monstro.
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