O capitão Sean Renard revelou-se um traidor. O atacante insidioso não queria matar Grimm. O homem furioso deixa o pobre homem em um quarto escuro, esperando que logo Nick morra de uma morte autoprovocada. Enquanto isso, Monroe e Rosalie entram em um túnel secreto que Burckhardt descobriu recentemente em sua casa. No entanto, os caras não conseguem encontrar uma saída. O chefe da delegacia chega até Adalind, que está muito preocupada com o destino do pai de seu filho. Um membro da família real relata com confiança que Burckhardt está vivo, mas o cruel oficial teve que destruir o nobre Conrad.
Uma mãe carinhosa percebe que a poderosa adolescente Diana é a culpada dessa situação. Ripper e Redtail resgatam Grimm de suas amarras e voltam para a mansão vazia. A corajosa equipe contempla os inúmeros cadáveres que restaram após um encontro inesperado com o herdeiro de sangue nobre. O chefe instrui os subordinados a visitarem o funcionário. Após uma descoberta sangrenta, Renard recebe ordens do Black Claw para prender Hank Griffin e o sargento Wu. Os operativos são forçados a procurar abrigo.
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