No momento mais crucial de uma batalha feroz contra a perigosa organização Black Claw, Nick Burckhardt, um bravo descendente da lendária família de caçadores de criaturas agressivas e cruéis, percebe que seu superior imediato, o capitão Sean Renard, traiu seus melhores camaradas. O protagonista não entendeu que um líder nobre poderia apoiar o lado negro. Apesar de uma reviravolta tão acentuada, o valente detetive lidou com vários oponentes. Uma conversa séria com um traidor está chegando. De repente, coisas incríveis acontecem nos círculos políticos da cidade de Portland.
O chefe de polícia ocupa a posição respeitada do chefe da cidade. Grimm e uma equipe corajosa decidem cooperar com um homem influente. Depois de um tempo, a atraente feiticeira Eva vê em seu espelho um abismo profundo único, de onde dois olhos vermelhos contemplam a beleza. Uma garota assustada pede ajuda a seus amigos. Depois de esclarecer algumas circunstâncias, os personagens principais adivinham que o representante mais perigoso das forças demoníacas veio ao mundo real. A chegada do Destruidor na Terra indica que uma catástrofe global está se aproximando. O invasor insidioso não descansará até que destrua todos os habitantes humanos do planeta. Nick e uma nobre equipe de detetives vêm em defesa.
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