O bravo e nobre policial Nick Burkhardt, conhecido em um círculo estreito como descendente de uma antiga linhagem familiar de caçadores de monstros malignos, guarda a tranquilidade da cidade provinciana de Portland. Depois que a terrível bruxa Adalind Shade se tornou a noiva de um detetive talentoso e o forçou a entrar em um relacionamento íntimo, vários meses se passaram. Uma terrível maldição salvou para sempre o detetive de seu destino imediato ao reconhecer a verdadeira forma dos rostos ocultos dos monstros. Grimm se viu em uma situação desesperadora, pois a partir de agora ele é um cidadão americano comum sem uma força poderosa.
Uma reviravolta tão cardinal faz com que o cara mergulhe na depressão. No entanto, os fiéis camaradas Hank Griffin, Monroe, Rosalie e o sargento Wu estão tentando tirar o pobre homem de seu triste estado. Enquanto isso, a charmosa garota Nika Juliette concorda com uma ação única, como resultado da qual o homem terá novamente habilidades incríveis. A simpática equipe não percebe que esse procedimento afetará negativamente a bela dama. Um tolo ingênuo se transformará em uma fera insidiosa que deseja destruir parentes próximos. Burckhardt terá que suportar duas perdas graves, porque a mãe de Kelly logo retornará à cidade.
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